开能健康(300272)：向不特定对KB体育网象发行可转换公司债券上市公告书
证券代码：300272 证券简称：开能健康公告编号：2023-044开能健康科技集团股份有限公司 Canature Health Technology Group Co., Ltd （注册地址：上海市浦东新区川沙镇川大路508、518号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商）
开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已经依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2023年 7月 18日（T-2日）刊载于巨潮资讯网（）的《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
如无特殊说明，本上市公告书中简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中相同。
七、可转换公司债券存续的起止时间：2023年 7月 20日至 2029年 7月 19日
八、可转换公司债券转股的起止时间：2024年 1月 26日至 2029年 7月 19日
每年的付息日为自本次可转债发行首日（2023年 7月 20日，T日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
十四、可转换公司债券信用级别和资信评估机构：针对本次发行的可转换公司债券，公司聘请了中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）进行资信评级。根据中诚信出具的《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本次可转换公司债券信用等级为 A+；开能健康主体信用等级为 A+，评级展望稳定。本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中诚信将对本期债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。
本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1321号”文予以注册，公司于2023年 7月 20日向不特定对象发行了 250.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 25,000.00万元。发行方式采用向发行人在股权登记日（2023年 7月 19日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足25,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销，包销基数为 25,000.00万元。
经深交所同意，公司 25,000.00万元可转换公司债券将于 2023年 8月 8日在深交所挂牌交易，债券简称“开能转债”，债券代码“123206”。
本公司已于 2023年 7月 18日于巨潮资讯网（）刊登《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
Canature Health Technology Group Co.,Ltd
健康科技技术开发与推广、净水设备及相关环保产品、壁炉、 烤炉（不含压力容器）、燃气器具、电热水器具（凭许可资 质经营）、太阳能设备、空气调节设备的生产、销售、租赁 及上述相关产品的技术咨询服务，自有房屋租赁，经营本企 业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需 原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务[国 家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经 营进料加工及“三来一补”业务，道路货物运输。【依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2023年 6月 30日，公司总股本为 5.77亿元，股本结构如下表所示：
公司控股股东、实际控制人为瞿建国。截至 2023年 6月 30日，瞿建国直接持有公司 194,638,209股股份，其一致行动人韦嘉持有公司 6,150,194股股份，瞿建国先生可以控制的公司股份占总股本的 34.79%（截至本上市公告书签署之日，发行人总股本共计 577,171,949股）。
开能健康科技集团股份有限公司于 2011年在深圳证券交易所创业板成功上市，是一家全球人居水处理综合解决方案及产品和服务的提供商。2001年，公司在国内率先提出了“全屋净水，全家健康”的人居用水理念，并自设立以来一直致力于全屋净水机、全屋软水机、商用净KB体育首页注册化饮水机、RO膜反渗透净水机、多路控制阀、复合材料压力容器等人居水处理产品的研发、制造、销售与服务。针对各种场所健康用水需求，公司提供包括居家用水解决方案、商务用水解决方案、公共设施用水解决方案及工业用水等其他特殊条件定制用水解决方案等，为客户提供现场考察、方案设计、设备安装调试和售后服务等一系列服务。
公司的产品根据不同的客户群体和营销模式可分为终端业务及服务、智能制造及核心部件和其他生态产品及业务：
终端业务及服务包括生产及向国内及北美终端销售市场销售品牌为“开能”、“奔泰”、“机器人”、“Spring Water”、北美“Novo”、“Hydrotech”以及“Rainfresh”的家用、商用水处理整机产品并提供 DSR服务，客户类型包括家庭、酒店餐饮、公共场所、房地产项目、写字楼、学校、医院、工厂等。
智能制造及核心部件主要面向国内及国际市场，包括家用、商用水处理整机产品（非开能健康自有品牌）、核心部件及 ODM产品，目标客户为具有定制化产品需要的客户。
其他生态产品及业务主要面向国内及国际市场，包括壁炉、空气净化器等产品，目标客户为有多方面健康生活品质提升需求的客户。
全屋净水机安装于用户 的总进水口处，用以对 整个家庭沐浴、洗涤、 烹饪、饮用等各方面的 生活饮用水进行净化处 理。通过高品质椰壳活 性炭和高科技合金滤料 （KDF），公司的全屋净 水机能够在有效去除原 水中余氯、有机污染物 等有害物质的同时保留 对人体有益的微量元 素。
全屋软水机安装于用户 生活用水的总进水口 处，用以对家庭中沐浴、 洗涤等方面的生活用水 进行软化处理。以食品 级的罗门哈斯软化树脂 为主要滤料、现代智能 控制技术为核心控制单 元（多路控制阀）、食品 级塑料为部件主材，公 司的全屋软水机能够去 除家庭用水中的钙、镁 离子，降低水的硬度， 从而减少管路、设备结 垢现象。此外，软化后 的水会感觉较为润滑， 可提高洗脸、沐浴等用 水的舒适度，保护皮肤。
商用净化饮水机对自来 水进行深度净化后，根 据饮水需求增加步进式 加热技术和紫外线杀菌 技术，实现全自动运行 控制和智能管理，可以 通过多个出水口分别同 时供应冷、温、热的不 同温度的净化饮用水， 满足多人次、大流量的 饮水需求，降低饮水成 本，提高饮水的安全性 和健康水平，适用于学 校、工厂、医院、机场 等家庭外的公共场所。
RO膜反渗透净水设备 可以去除水中的杂质、 铁锈、胶体、细菌、病 毒、对人体有害的放射 性粒子、有机物、荧光 物、农药等等，制出的 纯净水相对于桶装水更 新鲜、更卫生、更安全， 且用途广泛。公司生产 的 RO膜反渗透净水设 备有集成水路、壁挂、 厨下等多种规格，具备 安全高效，使用寿命长， 节约用水，节约空间等 特点，是公司未来发展 的重头产品。
家用控制阀是由一系列 机械部件组成的多水路 阀体，通过控制部件的 位置变化来控制水的流 动方向，从而实现水处 理设备的处理、再生、 反冲、正冲等各项功能。 控制器则是负责各项处 理程序的智能控制系统 和人机交互界面功能的 集成。家用控制阀是带 智能化自动反冲洗和再 生功能的净水机、软水 机不可缺少的核心部件 之一。公司的家用控制 阀产品的技术水平国内 领先、且达到国际先进 水平，被评为国家级和 上海市的“重点新产 品”，并已向国家申请发 明专利。
复合材料压力容器是水 处理滤料的装载容器， 也是水处理过程的反应 容器，是带智能化自动 反冲洗和再生功能的净 水机、软水机不可缺少 的核心部件之一。公司 的复合材料压力容器产 品多规格、多品种，均 采用食品级塑料粒子作 为原材料，并通过进口 精密设备、以及独有设
计的加固配方制造，具 备机械强度要求的出色 的耐压力、耐疲劳、耐 爆破、耐腐蚀性等功能， 并达到涉水卫生安全的 食用材料品质要求，以 及统一恒定的内外尺寸 控制。公司的复合材料 压力容器除用于家用净 水需求外，还广泛用于 商用和工业净水领域。
2、向原股东发行的数量和配售比例：向原股东优先配售 1,952,860张，即195,286,000.00元，占本次发行总量的 78.11%KB体育网。
6、发行方式：本次发行的开能转债向发行人在股权登记日（2023年 7月 19日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 25,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销，包销基数为 25,000.00万元。
本次可转换公司债券发行总额为 25,000.00万元。本次发行向原股东优先配售
5 本次发行可转换公司债券募集资金在扣除承销及保荐费用人民币 530.00万2元（不含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 24,470.00万元。保,荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司已于 2023年 7月 26日将上述款项8汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）6已进行验资，并出具了“天职业字[2023]42033号”《验资报告》。
经办人员：李亚晖、钱俊翔、马威、李明阳、刘宇昂、黄种发、向烨 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO 5号楼 联系电话
1、2022年 10月 28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过本次向不特定对象发行可转换公司债券发行相关议案。2022年 11月 15日，公司 2022年第三次临时股东大会审议通过本次向不特定对象发行可转换公司债券发行相关议案。
2023年 4月 27日，本次发行获得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过。
2023年 7月 3日，公司收到中国证监会出具的《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]KB体育首页注册1321号），批复文件签发日为 2023年 6月 17日，批复自同意注册之日起12个月内有效。
7、募集资金：本次可转换公司债券的募集资金总额为 25,000.00万元（含发行费用），募集资金净额为 24,400.74万元。
8、募集资金用途：本次可转债募集资金总额 25,000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后用于以下募投项目：
本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司 A股股票将在深圳证券交易所上市。
本次可转债的发行总额为人民币 25,000.00万元，发行数量为 250.00万张。
本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自2023年7月20日至2029年 7月 19日。
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。
年利息指本次可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次可转债发行首日（2023年 7月 20日，T日）起每满一年可享受的当期利息。
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日（2023年 7月 20日，T日）。
2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日（2023年 7月 20日，T日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2023年7月26日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2024年1月26日至2029年7月19日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
本次发行的可转债的初始转股价格为 5.67元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告、公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q为转股数量，V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或者该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权，不能再行使附加回售权。
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
本次发行的开能转债向发行人在股权登记日（2023年 7月 19日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 25,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
本次发行认购金额不足 25,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销，包销基数为 25,000.00万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 7,500.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深圳证券交易所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超资产规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。
原股东可优先配售的开能转债数量为其在股权登记日（2023年 7月 19日，T-1日）收市后登记在册的持有“开能健康”的股份数量按每股配售 0.4450元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100元/张的比例转换为张数，每 1张为一个申购单位，即每股配售 0.004450张可转债KB体育网。发行人现有 A股总股本577,171,949股，剔除发行人股票回购专用证券账户库存股 15,467,120股后，享有原股东优先配售权的 A股股本总数为 561,704,829股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约 2,499,586张，约占本次发行的可转债总额的 99.9834%。由于不足 1张的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》”）执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380272”，配售简称为“开能配债”，优先认购时间为 T日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账户最小认购单位为 1张（100元），超出 1张必须是 1张的整数倍。原股东参与优先配售的部分，应当在 T日申购时缴付足额资金。原股东优先配售可转债认购数量不足 1张的部分按照《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》执行，即所产生的不足 1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1张，循环进行直至全部配完KB体育网。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配开能转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。
原股东持有的“开能健康”股票如果托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后的余额申购。原股东参与优先配售的部分，应当在 T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，网上发行申购代码为“370272”，申购简称为“开能发债”。每个账户最低申购数量为 10张（1,000元），每 10张为一个申购单位，超过 10张的必须是 10张的整数倍，每个账户申购数量上限为 1万张（100万元），超出部分为无效申购。
申购时间为 2023年 7月 20日（T日），在深交所交易系统的正常交易时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
申购时，投资者KB体育首页注册无需缴付申购资金。投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超资产规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。
发行人与保荐人（主承销商）按照以下原则配售可转债。当有效申购总量小于或等于网上发行总量时，投资者按照其有效申购量认购；当网上申购总量大于网上发行总量时，按投资者摇号中签结果确定配售数量。中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。
2023年 7月 20日（T日）深交所对有效申购进行配号，每 10张（1,000元）配一个申购号，并将配号结果传到各证券营业网点。
发行人与保荐人（主承销商）将于 2023年 7月 21日（T+1日）公告本次发行的网上发行中签率。
2023年 7月 21日（T+1日）在公证部门公证下，由发行人与保荐人（主承销商）共同组织摇号抽签，确认摇号中签结果。发行人和保荐人（主承销商）将于 2023年 7月 24日（T+2日）公布中签结果。投资者根据中签号码确认认购开能转债的数量，每一中签号码认购 10张（1,000元）。
网上投资者应根据 2023年 7月 24日（T+2日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2023年 7月19日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原 A股股东。
2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外），其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上[2023]511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
