KB体育平台登录大烨智能(300670)：江苏大烨智能电气股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案

　　1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规相关要求编制。

　　3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

　　7、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册。

　　1、本次向特定对象发行股票的事宜已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准，并取得深交所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。

　　2、本次发行对象为不超过 35名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购（若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。

　　最终发行对象将在公司通过深交所审核，并取得中国证监会同意注册的批复后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，由公司董事会在股东大会的授权范围内，根据本次发行申购报价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与主承销商协商确定。若国家法律、法规对本次发行的特定对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　3、本次向特定对象发行股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 9,507.6143万股（含9,507.6143万股），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行上限为准。

　　在上述范围内，具体发行数量将由董事会根据股东大会的授权，在本次发行取得中国证监会同意注册后，在募集资金总额范围内，结合发行价格，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

　　若公司股票在本次向特定对象发行股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行股数按照总股本变动的比例相应调整。

　　4、本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会的注册同意后，由董事会根据股东大会的授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。

　　5、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 60,000.00万元，扣除发行费用后拟投资于以下项目：

　　在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　本次发行募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和使用计划将募集资金投入上述项目，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，公司将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分由公司通过自筹资金方式解决。

　　6、本次向特定对象发行股票不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致股权分布不具备上市条件。

　　7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）》（证监会公告[2022]3号）等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司制定了《江苏大烨智能电气股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025）》，该规划已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚待股东大会审议通过。关于公司利润分配政策、公司最近三年的现金分红情况、公司未来股东回报规划情况，详见本预案“第四节 公司的利润分配政策及执行情况”，请投资者予以关注。

　　8、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本预案“第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”之“二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施”。

　　公司特别提醒投资者，在评价公司本次向特定对象发行股票方案时，应特别考虑本次发行对即期回报摊薄的影响。公司制定填补回报措施及本预案中关于本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况等均不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　　二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施...... 53

　　使用于太阳能发电设备和风力发电设备以及可再生能 源储蓄能源用的蓄电池。

　　可将储能电池和电网进行连接，通过交直流电双向变换 和对储能电池充放电过程的控制起到平滑输出功率曲 线、降低电网调度压力、节省用电成本等作用的逆变器。

　　Battery Management System，缩写 BMS，对电池进行管 理的系统，通常具有量测电池电压的功能，防止或避免 电池过放电、过充电、过温异常状况出现。另外KB体育平台登录，电池 管理系统可以基于上述各项来计算充电状态（SOC）、 放电深度（DOD）、健康状态（SOH）、电量状态（SOP） 等参数。

　　一方面可以把直流电能（电池、太阳能光伏板）转变成 定频定压交流电（一般为 220V,50Hz正弦波）；另一方 面可以实现交流电转化成直流电后给电池充电，进行储 能，达到削峰填谷的目的。另外，还具备低压穿越、高 压穿越、过功率保护、孤岛处理等自动化保护逻辑。

　　是由储能电池（BMS和电池组）和混合逆变器组成，主 要实现把直流电（太阳能光伏板、电池）经过升压后， 再进行逆变、滤波等处理转换成交流电（一般为 220V,50Hz正弦波），用于用户直接使用或者上送到电网 系统；当太阳能光伏板转换的电能超过当地负载使用， 可存储于电池中，在晚上使用，实现对太阳能的充分利 用。

　　根据《GB/T 2900.50-2008 电工术语发电、输电及配电》， 电气设备的电压等级分为高压和低压，对地电压 1kV及 以上为高压，对地电压 1kV以下为低压。

　　在电力网中主要起分配电能作用的网络，可分为高压配 电网（35-110kV）、中压配电网（3-20kV）和低压配电 网（0.4kV）。

　　总称，环网是指环形配电网，即供电干线形成一个闭合 的环形，这样可以提高供电可靠性。

　　安装在配电线路电杆上的断路器，是一种可以在正常情 况下切断或接通线路，并在线路发生短路、接地等故障 时，通过操作或继电保护装置的作用，将故障线路手动 或自动切换的开关设备。

　　安装在 10kV及以上配电网的各种远方监测、控制单元 的总称，主要包括馈线终端、站所终端、配电变压器终 端等。

　　安装在配电网馈线回路的柱上和开关柜等处并具有遥 信、遥测、遥控和馈线自动化功能的配电自动化终端。

　　安装在配电网馈线回路的开关站、配电室、环网柜、箱 式变电站等处，具有遥信、遥测、遥控和馈线自动化功 能的配电自动化终端。

　　一二次融合柱上断路器、一二次融合环网箱，以及与之 配套的 FTU和 DTU，这四类产品都属于一二次融合配 电自动化产品范围。

　　一二次融合标准化柱上断路器、一二次融合标准化环网 箱、标准化馈线终端、标准化站所终端。

　　取电电容内置在柱上断路器绝缘筒内部或直接安装在 断路器本体上的一二次融合柱上断路器，取电电容代替 原有 PT给配电终端供电。

　　配套 FTU的柱上断路器、配套 DTU或保护装置的环网 箱，涉及传统、初级融合、标准化、深度融合的柱上断 路器和传统、标准化环网箱，以及其它未来可有发展的 带智能测量、控制的柱上断路器、环网箱产品。

　　公司拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公 司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公 司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投 资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资 者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者 其他合格的投资者等不超过 35名特定对象发行不超过 9,507.6143万股（含本数）每股面值为 1.00元的人民币 普通股。

　　江苏大烨智能电气股份有限公司 2023年度向特定对象 发行 A股股票预案

　　在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人 民币认购和进行交易的普通股

　　江苏大烨智能电气股份有限公司《公司章程》修订版， 该章程尚需经公司股东大会审议通过

　　本预案中部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上如果存在差异，系四舍五入所致。

　　Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.,LTD.

　　电气设备、配电网自动化设备、电网安全稳定控制设备、继电保护及 自动控制装置、继电器、中压开关及开关柜、电力管理信息系统、电 力通信设备的开发、设计、制造、销售及服务,计算机、仪器仪表、电 讯器材批发兼零售,电力及相关信息技术咨询服务,新能源发电项目投 资、开发、转让、建设、运营及管理服务,新能源相关设备材料的销售,新能源系统设计、咨询、施工及集成,储能设备技术、能源测控设备技 术的开发及技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　近年来，欧洲国家积极进行能源结构调整，2020年欧盟国家可再生能源发电量占比首次超过化石能源。风能、太阳能等间歇性可再生能源在发电中的占比越来越高，但相应的储能技术并未突破，导致能源供应出现较大缺口。同时，欧盟国家能源对外依存性偏高，多年以来欧盟的天然气进口依赖指数一路攀升，2022年受地缘政治因素影响，欧洲天然气供应更是雪上加霜，在诸多因素影响下，欧洲能源问题愈发严重，能源价格持续高涨。

　　在此背景下，欧盟国家为解决能源问题纷纷鼓励支持户用储能的发展，储能行业迎来极佳市场机遇，储能在保障能源稳定供应方面的重要性及经济性愈发明显，根据研究机构 Wood Mackenzie公司预测，到 2031年欧洲部署的储能系统储能容量将增长 20倍，电网规模储能市场将达到 45GWh/89GWh，欧洲地区储能市场将快速增长，市场需求极为旺盛。

　　美国电网基础薄弱，无法全国调度，资源调配效率低下，在遇到自然灾害等极端情况下部分地区电价则会因为电力资源稀缺而飙升。

　　在美国国内电价不稳的背景下，近年来，美国大力推动储能行业发展，从配置目标、财政支持、技术研发等方面出台多项政策鼓励储能项目的研发、示范与应用。根据 WoodMackenzie统计，美国储能装机量处于高速增长阶段，2017-2021年 CAGR达到 111%，其中 2021年美国储能新增装机规模达到 10GWh左右，同比 2020年增长近 2倍。从季度数据来看，2022年 Q2美国储能装机为 3.04GWh，同比增长 547%，保持高速增长态势，户用领域的需求不断上升。

　　近年来，美国约有多个州政府已部署了储能目标。其中，纽约州提出将 2030年储能部署目标从 3GWh翻一番达到 6GWh；弗吉尼亚联邦预计于 2035年实现3.1GWh；康涅狄格州的储能目标是 2030年底前部署 1GWh储能系统，中期目标是 2024年底前部署 300MW储能系统，2027年底前部署 650MW储能系统。缅因州的储能目标是到 2025年底部署 300MW储能系统，到 2030年底部署 400MW储能系统。其他制定储能目标的州还包括加利福尼亚州、马萨诸塞州、俄勒冈州等。在可见的未来十年内，美国储能市场将持续保持高速增长的趋势。

　　当前，积极应对气候变化已经成为全球共识，其中建立以高比例可再生能源为中心的能源体系已成为世界能源发展的重要趋势和许多国家推进能源革命的核心内容。储能作为一种优质的灵活性资源，可以在高比例新能源电力系统中起到重要的灵活调节作用，支撑供需双侧维持动态平衡，促进新能源有效利用，提高电力系统安全性，可再生能源加储能融合发展已经成为未来发展趋势。

　　随着传统能源向清洁能源转型已成为发展趋势，以风电、光伏等清洁能源替代化石能源的革命正在加速到来，而新能源发电相较于传统能源存在不稳定、不均衡的特点，从而催生了储能产品快速增长的需求（包括可再生能源并网、电力调峰、系统调频等），储能产品应用的普及将有助于绿色能源的广泛利用，市场发展潜力巨大。随着储能产品安全性、稳定性等性能的提高和用户满意度的提升，工商业、家庭等用户侧储能需求快速增长。

　　4、公司储能产品实现收益的时机已经成熟，亟需开拓新的利润增长点 公司自 2018年就已开始积极布局新能源储能业务，将新能源和储能业务作为公司战略转型的重点，公司储能业务启动之初主要关注储能市场中的电网侧储能产品，期间完成了《高压储能变流器》产品的研发，并通过中国电力科学研究院的委托试验。公司亦与多个同行业公司在有关设备、技术等方面进行了深入的交流，促使公司更加深入了解了储能行业的市场状况及相关应用，并积累了大量行业资源（包括电网侧及用户侧行业资源），获取了详尽的市场资讯，为储能业务的开展奠定了基础。

　　公司具有较强的研发实力，公司自主研发的新一代标准化馈线终端（FTU）、一二次融合标准化成套柱上开关、新一代标准化集中式站所终端（集中式 DTU），率先全项合格通过中国电力科学研究院组织的标准化配电终端以及一二次融合标准化成套设备入网专业检测。公司的标准化 FTU是目前国内少数的一次性全项合格通过入网专业检测的厂家，公司的标准化集中式 DTU也是一次性全项合格通过入网专业检测的厂家。上述产品的技术研发涉及到嵌入式平台技术、测控技术、通信技术、微电网技术等，储能电池的电池管理系统（BMS）及混合逆变器的技术研发也用到相似技术。公司现有多数技术可复用到储能产品上，丰富的技术经验、技术储备结合公司核心研发人员的共同努力，公司在 2022年完成了户用储能电池（低压、高压）、混合逆变器等部分储能产品的自主研发工作，并通过了海外储能业务市场所必需的 IEC62619/CE/UN38.3、

　　综上所述，公司发展储能业务已具备较好的基础，大力发展储能业务作为公司未来利润增长点已势在必行。

　　一二次融合设备即对传统一次设备在物联感知、数据处理、保护控制、智能、集成、通信等方面赋能，已成为配电网的重要发展方向。据公司不完全统计，国网 2021年集中招标一二次融合柱上断路器 15.96万套，其中一二次融合准化柱上断路器占比 39.81％，深度融合柱上断路器招标占比 8.70％，两者合计占比48.51%；2022年集中招标一二次融合柱上断路器 17.7万套，其中一二次融合标准化柱上断路器占比 20.67％，深度融合柱上断路器招标占比 23.53％，两者合计占比 44.2%。说明市场对一二次融合标准化柱上断路器与深度融合的柱上断路器这类新型配电产品需求强烈。国网 2021年集中招标一二次融合环网箱 2.3万套，其中一二次融合标准化环网箱占比 60％，2022年集中招标一二次融合环网箱 2.5万套，其中一二次融合标准化环网箱占比 66％。说明环网箱的标准化设计已是市场主流需求。由此可见，目前一二次融合配电自动化产品正处于从普通融合向标准化设计、深度融合过渡发展阶段。

　　发展一二次融合配电自动化产品的一个重点目的是解决配电网 10kV线路单相接地故障处理问题，保障配电网的安全运行。经过多年发展，一二次融合设备的交流传感器等硬件技术已相对成熟，打破传统产品采集数据不足，解决了单相接地判断所需测量数据，但单相接地故障软件研判准确率仍然是难点问题。

　　公司在小电流接地保护算法的弧光接地、高阻接地和过渡电阻非线性变化等情况下的接地判别，以及小电流接地保护潮流方向自适应功能等方面取得了重要突破。公司的一二次融合标准化产品在保证短路故障研判准确性的基础上，增加10kV线路断线故障判别功能，显著提升了单相接地故障研判的准确率，在支撑线损精益化管理、就地故障快速处置和智能化运维等方面都取得了较明显的进展。

　　公司在配电网产品的技术突破使公司产品紧跟配电网未来发展趋势，为公司一二次融合配电自动化产品未来快速增效奠定了扎实的基础。

　　随着全球能源转型的快速发展，欧美等地均大力发展光伏+储能，加之欧洲受气候变暖、化石能源不断消耗以及地缘冲突等多种因素影响，天然气成本飙升，电价成本也随之大幅度提升，欧洲各国对储能的需求快速增长。目前国内主流品牌公司的户用储能产品供不应求，公司自开始布局储能业务至今已近四年，公司将依托在智能配电、新能源板块多年的积淀和经验，借助目前已有的产品研发、项目管理、生产管理等团队基础，通过储能产品（电池管理系统、混合储能电源模块及系统）生产线建设项目进一步丰富公司的业务领域，拓宽公司市场空间，完善公司产业布局，培育公司新的利润增长点。

　　公司自成立以来一直专注于配电产品领域，通过多年技术积累，目前已经实现标准化馈线终端（FTU）、标准化集中式站所终端（DTU）、一二次融合标准化柱上断路器和一二次融合标准化环网箱（配套集中式 DTU）产品自主研发突破，以上产品截至 2023年 1月已全部全项合格通过中国电科院标准化配电产品专检，在行业内已取得了一定技术优势，是满足国网招投标技术资质要求的少KB体育入口数企业。

　　公司为了抓住目前公司在标准化配电产品技术领先优势和市场对一二次融合标准化设备旺盛需求的机遇，希望通过本次募投项目中的一二次融合配电自动化产品产业化项目的建设，实现新型配电产品的快速量产，并通过布局从配电终端到一二次融合智能中压开关的全域生产自动测试系统，提升产品的质量品控水平，并实现公司盈利能力的持续提升，扩大产品市场占有率，实现配电产品的转型与长期可持续发展。

　　公司新型储能产品实现市场化之前，需通过一系列测试验证，以确保产品的功能、性能与可靠性均能够满足市场需求。同时，公司研发及生产的储能产品需要经过严格的质检，以保证产品满足客户质量要求。完善的测评机制是公司储能产品研发和生产流程中的重要环节。本次募投项目中的小试车间升级改造项目有助于公司提高测试能力，加速储能产品研发成果的产业化进程。

　　在内部及外部需求的驱动下，公司亟需加大储能产品测试能力方面的投入，能业务持续发展打下坚实的基础。

　　公司主要从事配电网产品相关的技术研究、产品开发、生产、销售及服务等业务，随着未来公司业务向储能、光伏及风电等领域扩张，公司流动资金需求也不断增加。公司通过本次发行补充流动资金，可以更好的满足公司业务迅速发展所带来的资金需求，为公司未来经营发展提供资金支持，从而巩固公司的市场地位，提升公司的综合竞争力，为公司的健康、稳定发展夯实基础。

　　公司目前主营业务产品均为配电网相关产品，配电网传统产品市场竞争相对较为激烈，已经难以实现公司业绩持续增长的目标。公司通过持续的研发已经在一二次融合设备标准化产品的技术上实现了突破。目前公司是少数具备一二次融合标准化柱上断路器和一二次融合标准化环网箱（配套集中式 DTU）投标技术资质要求的厂家。

　　此外，公司通过持续的研发投入，在储能产品上也取得了技术突破，2022年公司自主研发的户用储能电池、混合逆变器等部分储能产品通过了海外储能业务市场所必需的 IEC62619/CE/UN38.3、IEC62109/EN50549/CE等认证。公司通过前述储能产品认证的同时，亦取得了客户的认可，公司在 2022年 12月与四家合作方已正式签署了总金额不低于 1亿元的《采购框架协议》。

　　公司完成本次发行相关募投项目后可在未来实现业务转型，实现业绩持续增长的目标。

　　本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。

　　本次发行采用向特定对象发行的方式，在经深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后，在有效期内选择适当时机向特定对象发行。

　　本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购（若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。

　　最终发行对象将在公司通过深交所审核，并取得中国证监会同意注册的批复后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，由公司董事会在股东大会的授权范围内，根据本次发行申购报价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与主承销商协商确定。若国家法律、法规对本次发行的特定对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下： 派息/现金分红：P1=P0-D；

　　其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

　　本次发行的最终发行价格将在通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会的注册同意后，按照相关法律、法规规定和监管部门的要求，由公司董事会在股东大会的授权范围内，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果协商确定。

　　本次向特定对象发行 A股股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 95,076,143股（含95,076,143股），最终发行数量将在本次发行通过深交所审核并获得中国证监会的注册同意后，由公司董事会根据股东大会的授权及实际认购情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　若公司股票在本次向特定对象发行 A股股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行股数按照总股本变动的比例相应调整。

　　若本次向特定对象发行的股份总数因监管法律、法规变化或根据中国证监会同意注册的批复文件的要求予以调整的，则本次向特定对象发行的股票数量届时将相应调整。

　　本次发行完成后，特定对象所认购的股份自本次发行结束之日起 6个月内不得转让。与本次向特定对象发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。

　　本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

　　本次发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规范性文件、深交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

　　本次发行募集资金总额不超过 60,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下用途：

　　在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　本次发行募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和使用计划将募集资金投入上述项目，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，公司将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分由公司通过自筹资金方式解决。

　　公司本次向特定对象发行股票完成后，由公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润。

　　本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12个月，若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则本次发行相关决议的有效期自动延长至本次发行完成之日。

　　截至本预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的 A股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

　　截至本预案签署日，公司控股股东、实际控制人陈杰直接持有公司 36.39%的股份，通过南京明昭投资管理有限公司间接可控制公司 7.29%的股份，合计可控制公司 43.68%的股份。

　　本次向特定对象发行 A股股票数量为不超过 95,076,143股，若本次向特定对象发行按发行数量的上限实施，本次发行完成后公司总股本将增加到411,996,622股，陈杰合计可控制公司 138,429,995的股份，占本次发行完成后公司总股本的 33.60%，仍为公司的控股股东、实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　本次向特定对象发行 A股股票的相关事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。

　　根据有关法律法规规定，本次向特定对象发行尚需获得公司股东大会的审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册。

　　在经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记与上市事宜，完成本次向特定对象发行 A股股票全部呈报批准程序。

　　本次发行募集资金总额拟不超过人民币 60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：

　　募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目实际需求，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决；在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　本次发行募集资金总额扣除发行费用后将用于储能产品（电池管理系统、混合储能电源模块及系统）生产线建设项目、一二次融合配电自动化产品产业化项目、小试车间升级改造项目及补充流动资金。本次募投项目具体情况如下： （一）储能产品（电池管理系统、混合储能电源模块及系统）生产线、项目概况

　　近年来在可再生能源发展，能源结构不断转换的背景之下，世界各国对于储能行业日趋重视。2022年欧洲受天气、干旱、核电检修、退煤退核、地缘冲突等多重因素的叠加冲击，电力供需愈发紧张，电价出现大幅上涨。各国的短期补贴或限价等政策已无法有效增加供给，对欧洲的经济形成了重大的影响。在此背景下，户用储能市场迎来大爆发，家庭用的储能设备需求出现井喷式增长。

　　公司系国内主要的智能配电设备制造商之一，通过充分的市场调研，为把握未来储能板块的爆发性增长机遇，公司借助在智能配电、新能源板块多年的积淀和经验，依托目前已有的产品研发、项目管理、生产管理等团队基础，新增储能电池（即电池管理系统）、混合逆变器（即混合储能电源模块及系统）及户用光储一体机产品生产线，

　　当前全球能源结构正进行着深度调整，以光伏、风能等为首的可再生能源高比例接入电网，传统化石能源发电量所占比例逐年下降。但风电、光伏等可再生能源呈现间歇性、随机性特征，发电量极易受昼夜交替及季节变化影响，能源输出存在较大的波动性。随着近年来技术的突破，通过“可再生能源+储能”模式，可有效解决这一问题，在电源侧，储能技术联合火电机组调峰调频、平抑可再生能源出力波动；在电网侧，储能技术可支撑电网削峰填谷，保障全时域的功率平衡和动态稳定；在用户侧，储能技术可实现用户冷热电气等方面综合供应。因此储能设备是可再生能源实现大规模并网的关键支撑。未来，随着全球可再生能源发电比例的进一步提高，储能市场规模有望进一步扩大，行业迎来极大发展机遇。

　　本项目公司将新增储能产品的产能，把握此轮全球能源结构调整机遇，布局储能设备市场，适应可再生能源高速发展对储能设备的需求，为公司创造新的盈利点，保障公司的可持续发展。

　　公司目前主营业务中，配电网传统产品竞争激烈，主要客户集中度较高。近年来受疫情影响，公司的主要大客户国家电网项目投资规划延后，业绩发生一定程度下滑。新能源储能业务是公司近年来集中力量打造的全新业务领域，经过不断的研发和积累，现有技术已可支持储能电池、混合逆变器及户用光储一体机等产品落地生产，但目前整体规模较小，市场影响力以及对公司的目前盈利贡献有限，公司亟需扩大生产能力满足未来发展所需。

　　为打造有突出盈利能力和发展前景的全新业务领域，公司加快业务转型，抓住此轮全球能源结构调整机遇。公司拟通过本项目，改造现有厂房，引进先进生产、测试、质量检测等设备，新增储能电池、混合逆变器及户用光储一体机产品生产能力，以促进公司新能源储能业务快速、高质量发展，进而推动公司产业转型、扩展公司客户范围，提高公司的抗风险能力。

　　储能系统作为能实现“削峰填谷”、调峰调频、平滑电力系统波动的重要设施，是支撑可再生能源并网发电、构建新型电力系统、建设坚强电网的关键环节，其电源侧市场需求将随着可再生能源集中式电站的大规模建设、户用储能系统在家庭中普及、政府出台更大力度的户用储能设备装机和使用补助而快速增加。当前能源领域的结构性变革已形成不可逆态势，随着能源结构的快速转型，配套的储能设备逐渐无法满足新增的可再生能源发电量，未来将在一定程度上限制可再生能源的发展。

　　户用储能设备作为与公司传统主营业务息息相关的新兴产业，也将是公司业务未来拓展的主要方向。公司必须把握此轮能源结构调整的契机，凭借自身在配电领域的技术及资源优势，进军储能业务市场，为公司开拓全新的业务领域。通过本项目的实施，公司将更好地抓住市场机遇，快速切入储能设备市场，为推动公司新能源及国际化发展战略奠定坚实基础。

　　面对当前全球气候变暖等一系列问题，推动能源转型、实施绿色低碳的能源发展战略已得到国际社会的广泛认同。可再生能源将在应对气候变化和推动能源转型方面做出持续贡献，在此背景下，全球各国陆续颁布多条政策促进可再生能源的发展。

　　2022年 5月，欧盟委员会公布名为“REPowerEU”的能源计划，提出将建立专门的欧盟太阳能战略，到 2025年将太阳能光伏发电装机量提升至 320GW，到2030年提升至 600GW；将热泵的部署率提高一倍，并采取措施将地热和太阳能整合到现代化的区域和公共供暖系统中。荷兰在 2021年出台了相关政策结束对储能的双重征税，地方政府（如直辖市和省）制定的《国家气候协议》中定义的区域能源战略（RES），特别关注了包括储能在内的能源基础设施建设。除此之外，荷兰市场针对储能制定了多项标准，以提高市场的灵活性。2022年，政府推出 ISDE商业用户太阳能电池板购置补贴政策，专用来支持商业用户在建筑物上安装小型光伏项目。2019年德国颁布现行的“太阳能加储存装置”新补贴计划，计划在德国南部将为至少3kWh的存储系统提供500欧元补贴，每增加1kWh，再提供 100欧元，最高为 3200欧元，且存储系统必须与太阳能装置配对。2021年 6月，德国政府发布新修订的能源工业法案（EnWG），取消了对电池系统的双重征税。

　　美国联邦政府层面出台的主要激励政策为投资税抵免（ITC）和成本加速折旧（MACRS）。其中，ITC政策已经推广至新能源与储能的混合项目，最高可以抵减 30%的前期投资额，推动了新能源发电厂配置储能。2021年 9月，储能系统 ITC激励措施被纳入美国众议院税收编写财会委员会的议案草案中。同年 11月，美国众议院通过了拜登 1.75万亿美元的刺激法案（Build Back Better Act），根据该法案，储能将获得单独的 ITC退税，其中高于 5kWh的储能系统到 2026年将获得最高 30%的 ITC退税，这是首次针对储能制定单独的 ITC退税。独立储能系统获得的投资税收抵免等利好政策，对市场产生显著的推动作用。补贴方面，自发电激励计划（SGIP）是美国历时最长且最成功的分布式发电激励政策之一，于 2001年启动，主要鼓励用户侧分布式发电。根据美国能源信息署（EIA）数据，全美 80%以上储能装机容量位于加利福尼亚州。SGIP经历五轮补贴发放标准，最新法案将 SGIP计划延长至 2026年。

　　澳洲联邦政府层面，目前大多数运营储能项目的资金支持通常来自澳大利亚可再生能源署（ARENA）。自成立至 2021年 2月，ARENA共资助储能项目 37个，通过投入 2.146亿美元支持资金带动了价值 9.35亿美元的项目投资。这些项目包括用户侧、离网地区和电网薄弱区的储能项目，也包括解决可再生能源高比例渗透率以及储能进入市场障碍等问题的公用事业规模储能项目。ARENA支持的各种应用场景的储能示范项目，对验证储能技术、推动储能在这些场景中的规模化应用发挥了重要的作用。2021年底，ARENA投资 1亿澳元开发 70MW及以上的大型电池储能项目。该资金将支持至少 3个电网规模逆变器电池储能项目，单个项目的最高拨款高达 3500万澳元。

　　上述政策均极大促进了可再生能源的发展，加速了全球能源结构调整进程；同时通过各项补贴政策，极大促进了储能行业的发展，调动了储能设备制造厂商的积极性，也为本项目实施提供了充足的政策支持。

　　现阶段，欧洲能源价格高企，海外居民用电成本持续增加。在此背景下光伏储能配套设备可实现电力的自发自用，其经济性越来越强。

　　以光伏、风能为代表的可再生能源发电存在随机性、间歇性和波动性等特性，通过配套储能系统可有效改善可再生能源的发电特性。其中，在客户用电终端方面，主要应用于电力存储及释放，有效实现削峰填谷，提高用户用电经济性，包括家庭端和工商业端。全球用户侧储能将保持高速增长态势，储能设备的市场空间巨大。在储能市场快速增长背景下，储能电池和混合逆变器将迎来良好的市场发展机遇，未来发展空间广阔。根据高工锂电（GGII）预计，2021年全球储能电池出货量已达 70GWh，2025年全球储能电池出货量将达 416GWh，近 5年复合增长率约为 72.8%。

　　综上所述，在海外居民用电成本持续高企背景下，储能市场规模庞大，行业正处于高速发展阶段，发展前景极为广阔。

　　（3）公司在储能领域具有一定技术积累，并已经获得相关认证资质 公司自成立以来一直坚持自主研发，不断加大研发投入力度，培养和吸引创新性人才，具有较为完善的研发创新体系和平台。2018年公司开始布局储能业务，启动相关产品的研发，现已涉及包含户用储能电池（低压、高压）、混合逆变器、户用光储一体机、智慧能源管理系统、工商业储能解决方案等多种产品。

　　目前公司自研的部分户用储能电池产品已通过 IEC62619/CE/UN38.3等认证，三相混合逆变器也已经通过 IEC62109/EN50549/CE等认证。欧洲作为全球增长最快的户用储能市场，对于储能产品安全性与可靠性要求极高。相关产品成功通过欧洲权威测试机构 TüV（德国技术监督协会）的严苛测试及安全认证，标志着公司产品符合国际储能市场的标准要求，为公司开拓户用及工商业储能业务提供强有力支撑。

　　项目总投资23,649.69万元，拟使用募集资金22,650.00万元。具体情况如下： 单位：万元

　　本项目的实施主体为江苏大烨智慧能源有限公司，项目选址位于江苏省南京市江宁区将军大道 223号，公司拟对现有厂房进行升级改造，供本项目使用。

　　截至本预案出具日，本项目已取得南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局出具的（备案证号：宁经管委行审备〔2023〕30）江苏省投资项目备案证。

　　本项目不会对环境产生不利影响，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》，本项目无需环评审批备案。

　　电网智能化要求配电一二次设备提高标准化、集成化水平，进而提升配电设备运维质量与效率，更好地服务于配电网建设的升级改造。公司这些年紧跟国家电网需求，深耕配电网的智能中压开关设备的研发与生产，为满足由生产普通融合智能中压设备向一二次融合标准化智能中压设备产品转型，并兼顾下一代新型配电网产品生产需求，实施本次募投项目。

　　本项目立足电力行业发展和公司业务发展战略，通过改造生产厂房及辅助配套设施，引进先进生产、检测设备，并利用公司的研发实力建设从配电终端到一二次融合智能中压开关的全域生产自动测试系统，新建一二次融合标准化产品生产线，主要包括一二次融合标准化柱上断路器、一二次融合标准化环网箱以及标准化配电终端等产品的产业化生产，扩大一二次融合配电自动化产品的产能，并提升公司生产自动化水平和品控水平，将大烨智能打造为科创研发水平、产品质量水平双一流企业。在标准化与融合的大趋势下，充分发挥公司新产品及新技术创新研发和规模制造能力，有助于完善公司产品结构，形成新的盈利增长点，扩大业务规模，提升公司市场占有率，促进长期可持续发展。

　　我国智能电网建设领域巨大的投资为电力设备制造企业提供了强大的技术改造原动力。根据 2021年国家电网官方网站数据显示，未来 5年，国家电网将年均投入超过 700亿美元，推动电网向能源互联网升级，促进能源清洁低碳转型，助力实现“碳达峰、碳中和”目标。为加快我国智能电网的建设进程，“十四五”期间，国家电网和南方电网累计计划投资近 3万亿元推进电网转型升级，较“十三五”时期增加了 3,000亿元左右。

　　智能化的转变过程也将给整个变配电行业带来彻底的变革，最直接的改变体现在一次设备需要升级为智能电力设备，二次设备需要升级为智能控制单元，一二次设备的融合趋势明显。一二次融合智能设备与传统设备相比在反应速度、诊断准确率以及智能化水平上都具有更明显的优势，且减少一二次生产厂商的责任纠纷及因设备兼容度而产生的各种问题，可以提高我国智能电网的建设效率，大力推动我国电网的发展。

　　本项目公司把握“十四五”我国智能电网建设潜在巨大的发展机遇，扩大现有一二次融合配电自动化产品的生产能力，为国内配电网提供性能优越、质量可靠的产品，为国家智能配电、用电领域的升级添砖加瓦。

　　构筑坚强的配电网架结构是建设统一坚强的智能电网的基础，需要大量的中压开关与配电终端设备。为了解决在配电网规模化建设改造中一次高压开关和二次智能馈线终端设备不匹配的问题，国家电网分别在 2016年提出了配电设备一二次融合技术方案，2021年提出一二次融合中压开关设备的标准化设计方案，旨在提高配电一二次设备的标准化、集成化水平以及单相接地故障判别准确率等技术水平，并完善一二次设备联调测试机制和要求，提升配电设备运行水平和运维质量与效率。

　　配电设备一二次融合的发展趋势为终端设备制造厂商带来了新的机遇和挑战，此领域融合了继电保护技术、计算机技术、自动控制技术、电子技术、通信技术及高性能的配电设备制造技术等多项高新技术，这些技术发展更新快，市场对其的要求也呈现出多变的态势；另一方面，一二次设备融合也将打破现有设备制造企业的市场格局，国家电网公司已提出了设备全寿命周期管理，要达到这一目的，必须做到对设备状态的完整把握。而具有一二次融合配电自动化产品生产业务的企业因能够更完整的把握设备状态，设备之间具有更强的关联性和互动性，具有更多的竞争优势。为了紧跟市场变化，本项目拟通过扩产标准化融合的一二次配电自动化产品，保持并提升公司产品的竞争力和市场份额。

　　随着电网公司对智能电网规划的实施，一次设备智能化、一二次设备的融合越来越受到重视并成为一种发展趋势。一次设备智能化、一二次设备的融合打破了传统一二次设备的界限，对传统的一二次设备在结构设计、功能融合、工艺制造等方面提出了新的要求。

　　国内传统的电力设备制造企业主营业务一般只集中在一次设备或者二次设备，能同时研发生产一二次设备的厂家数量较少，这是因为一二次设备融合技术要求生产商不仅需要具有较高的生产技术以及深厚的生产经验积累，还需对传统的一二次设备在装置硬件及结构设计上做出高度集成和优化，并通过智能部件的软件实现高级应用功能。

　　目前公司已具备了大多数电力设备制造厂商所不具备的一二次设备融合设计能力，在一众电力设备制造厂商当中具备一定的优势。为继续加强公司的优势，拟通过建立国内自动化水平一流的配电终端到一二次融合智能中压开关的全域生产自动测试系统KB体育平台登录，采用最新技术手段来降低生产调试成本，可提高产品质量和劳动生产效率，避免人为操作失误可能产生的调试检测盲点。

　　通过本项目实施，将提升公司生产质量管理和智能制造水平，打造科创研发水平、产品质量水平双一流企业，进一步扩大市场影响力。

　　2021年国家电网有限公司为全力保障电力可靠供应，着力推进电网业务转型升级。围绕“双碳”目标，加快新型电力系统建设，服务新能源发展。配电网智能化、配电设备自动化是电力行业发展的主流趋势，我国政府在大力投入新型基础建设的同时，陆续发布了一系列相关政策规划行业未来发展。

　　2022年 3月，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，明确指出要积极发展智能配电网、主动配电网、智能微电网、柔性直流电网等，创新电网结构形态和运行模式。

　　2022年 4月，国家发展改革委发布《电力可靠性管理办法（暂行）》中提出，要推广不停电作业和配电自动化等技术，减少停电时间、次数和影响范围，以及鼓励电力设备制造企业充分应用电力可靠性管理KB体育入口的成果。这标志着电力可靠性管理工作开启重大改革，将促进保障电力安全可靠供应和能源强国建设。在新型电力系统构建过程中，一二次融合配电自动化产品以数字革命为契机，成为当前电力可靠性管理建设以及电力安全保障建设条件下的关键装备之一。

　　配电设备升级作为落地智能电网建设的关键一环，电网智能化趋势要求配电一二次设备提高标准化、集成化水平，提高解决配电网故障问题的自动判断处理能力，进而提升配电设备运维质量与效率，更好地服务于配电网建设的升级改造。

　　本项目拟实现一二次融合标准化设备的扩产，为配电网提供技术领先、功能强大、质量可靠的产品，是对国家要求升级改造配电网的积极响应，项目符合国家产业发展规划的要求，且国家政策为本项目的顺利实施提供了良好的政策环境。

　　公司自成立以来，凭借着先进的管理体系、雄厚的研发能力、优异的产品质量和完善的服务赢得了市场的认可，逐步成为国家电网各级电力公司的合格供应商。

　　根据公司不完全统计，2021年国网集中招标一二次融合环网箱 2.3万套，其中一二次融合标准化环网箱占比 60％，2022年招标一二次融合环网箱 2.5万套，其中一二次融合标准化环网箱占比 66％，一二次融合环网箱市场总体规模约为60.03亿元。2021年一二次融合柱上断路器招标 15.96万套，一二次融合标准化柱上断路器招标占比 39.81％，2022年一二次融合柱上断路器招标 17.7万套，一二次融合标准化柱上断路器招标占比 20.67％。以一二次融合柱上断路器 2.5万元/套估算，仅国网集中招标部分的一二次融合柱上断路器的市场规模至少在 44亿元以上。

　　为满足不同厂家设备在一定范围和一定时期的通用互换使用性，为提高单相接地故障识别率和线路断线故障判别能力、提高设备的抗凝露水平和提升智能中压开关运维便利性等技术与功能要求，国网公司推出《12千伏一二次融合柱上断路器及配电自动化终端（FTU）标准化设计方案》和《12千伏一二次融合环网柜（箱）及配电自动化终端（DTU）标准化设计方案》，国家电网正在大力推进这两类一二次融合标准化产品专项检测与落地应用，原有一二次融合配电自动化产品将逐渐向一二次融合标准化产品过渡。

　　通过一二次融合标准化产品招投标数量的快速增长，可以看到其广阔的下游市场空间，这都为本项目的实施提供足够的市场容量保障。

　　目前公司已通过一二次融合标准化产品的专检，是少数具备一二次融合标准化柱上断路器和一二次融合标准化环网箱（配套集中式 DTU）投标技术资质要求的厂家，具备扩大市场占有率的技术优势。

　　综上所述，通过本项目的建设，可快速实现新型配电产品的生产转型与产能扩大，公司服务的国家电网客户本身具有较大的容量市场，公司是配电行业的头部企业之一，结合公司产品的技术优势和市场品牌影响力，保障了该项目具有可行性。

　　公司自成立以来，大力投入对一次设备以及二次设备的研发与生产，已拥有并批量化生产了包含柱上开关、环网柜、站所终端（DTU）、馈线终端（FTU）等多种一二次配电设备，产品种类多样，行业经验丰富。在产品研发过程中，公司将二次设备的继电保护技术、控制技术、通讯技术等应用到智能化一次设备中，并积累了丰富的实践经验。公司研发的智能柱上开关、环网柜将中压开关同智能控制器做整体结构设计，并融入保护测量、无线通讯、自动控制等技术，实现了对配电网线路故障的自动判别与隔离，同时还具有维护的便捷性。经过持续研究创新，公司已具备了多年的一二次设备融合设计能力，且积累了众多的技术成果，在一二次产品融合创新上具有较强的技术竞争优势。

　　与此同时，公司形成以研发部为主体，并与其他各部门相结合的研发体系，组建了完整的产品研发、设计、工艺、质量控制的人才队伍。团队大部分成员都在智能配电网设备制造行业从业多年，积累有丰富的设计、开发、运行经验，多种类型的人才实现优势互补，对公司产品创新尤其是一二次设备融合的智能化创新起到重要的作用。

　　项目总投资11,178.62万元，拟使用募集资金10,590.00万元。具体情况如下： 单位：万元

　　本项目的实施主体为江苏大烨智能电气股份有限公司，项目选址位于江苏省南京市江宁区将军大道 223号，公司拟对现有厂房进行升级改造，供本项目使用。

　　截至本预案出具日，公司已取得南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局关于一二次融合配电自动化产品产业化项目的备案，备案号为宁经管委行审备 (2023) 12号。本项目环评手续正在办理中。

　　当前，储能作为提升能源电力系统调节能力、综合效率和安全保障能力的重要手段，为新型电力系统的构建保驾护航。全球“碳中和”与能源危机加剧催化导致电力价格飙升，在高用电成本、政策补贴两方面因素下，户用储能系统经济性凸显，带动用户需求高增长。